Фильм состоит из трёх историй. Первая повествует о затворнике-аристократе, потерявшем интерес к жизни после смерти во время родов любимой жены Мореллы. И вот к нему приезжает совсем взрослая дочь, которую он выслал из дома из ненависти. Однако единению отца и дочери может помешать призрак Мореллы, которая жаждет мести. Героем второй новеллы является Монтрезор, тратящий все семейные сбережения на вино и развлечения. Однажды он приводит домой случайного знакомого - утончённого дегустатора вин

Бонду дано задание выяснить что является источником электронных помех в компьютерах американских пусковых шахт на мысе Канаверал. По агентурным данным мозговой центр вражеских сил находится на Ямайке. Бонд незамедлительно выдвигается туда. В процессе расследования ему придется столкнуться с могущественной структурой СПЕКТР и ее представителем Доктором Ноу, готовым пойти на все, лишь бы держать весь мир в своих металлических руках. И только Бонд и его верный Вальтер ППК могут остановить злые

Эрик Эриксон, шведский бизнесмен, вынужден согласиться работать на разведку Союзников во время своих деловых поездок в нацистскую Германию.

Рядовой клерк Йозеф К. обвиняется в некоем преступлении, которое он не совершал, поскольку не совершал вообще ничего противозаконного. Собственно, состав преступления ему не называют и сами обвинители, поскольку так же не знают, в чём он виноват...

Корейская война, 1952 год. Отряд американских солдат попадает в ловушку и оказывается в секретной лаборатории врага, где над ними проводят эксперимент по «промывке мозгов». Штаб-сержанта Рэймонда Шоу, сына влиятельной супруги сенатора, превращают в запрограммированного убийцу, способного по специальной команде команде выполнить любой приказ. Внушив ему и остальным бойцам ложные воспоминания, их отправляют на родину, где Шоу награждают Медалью Почёта за якобы проявленный героизм и спасение

В странствиях по городам и весям самурай Сандзюро набредает на серьезный конфликт в одном из кланов — глава клана по ложному обвинению арестован вместе с семьей, а его место вот-вот займет злобный интриган Кикуи. Только горстка молодых воинов готова биться за справедливость. Им на подмогу приходит Сандзюро. Его оружие — хитрость, внезапность, бесстрашие и, конечно, меч, на котором кровь негодяев не успевает высохнуть.

Углубленный в себя энтомолог собирает насекомых на японском побережье. Его встречают несколько местных жителей и предлагают ему ночлег у женщины. Они приводят Ники к хижине, находящейся на дне песочной ямы, куда он должен спуститься по веревочной лестнице. А на следующее утро оказывается, что лестницу убрали.

Энтони Гетрин, британский полковник в отставке, получает от своего друга Адриана Мессенджера список из 10 имен с просьбой узнать их местонахождение. Когда самолет Мессенджера взрывается, Гетрин начинает наводить справки о лицах из списка и узнает, что у всех была сходная судьба, что убийца, мастер изменения внешности, для каждой жертвы полностью видоизменял себя. Все жертвы были военнопленными в Бирме во время Второй мировой войны и все знали, кто среди них был предателем.

Частный детектив Майк Хаммер уже семь лет находится в пучине алкоголизма — с тех самых пор, как убили его возлюбленную, секретаршу Вельду. Однажды Хаммер получает информацию, которая может вывести его на убийцу девушки. Этой информацией также пытается завладеть бывший друг героя, детектив полиции Пэт Чамберс. Тем временем умирающий агент ФБР под прикрытием успевает рассказать Хаммеру, что за его убийством стоит советская шпионская организация. Хаммер подозревает, что Вельда может быть ещё жива

Индейцы из племени майя во главе с молодым королем Баламом решают перебраться через Мексиканский залив и осесть на североамериканских землях. На новой земле они сталкиваются с племенем коренных американцев, предводителем которых является вождь по имени Черный Орел. Конфликт двух племен осложняется еще и тем, что и король Балам, и Черный Орел влюбляются в прекрасную принцессу майя.